Приложение для облачного и коробочного Битрикс24 создаёт папку сделки внутри папки контрагента, даёт доступ ответственному и складывает туда вложения из CRM, писем, звонков, чатов и задач.
Что происходит со сделкой Установка Файлы остаются на вашем Битрикс24.Диске. Приложение хранит только связи «сделка → папка».Менеджер уволился — и никто не знает, где договор. Спецификацию прислали в письме, замеры сфотографировали в чате, запись переговоров осталась в телефонии. Когда сделка закрыта, собрать по ней папку — отдельная работа, которую делают редко и не до конца.
Приложение делает эту работу постоянно и в момент, когда файл появился, а не когда его начали искать.
Битрикс24.Маркет не разрешает запрашивать права «на будущее», а переустановку ради новых прав делают единицы порталов. Поэтому все источники входят в первую версию, а не обещаны на потом.
Файлы из комментариев и дел сделки, файловые поля сделки.
корень папкиВложения писем, привязанных к сделке.
ПисьмаЗаписи разговоров из телефонии Битрикс24.
ЗвонкиФайлы, которые клиент прислал в чат.
ЧатыФайлы, прикреплённые к задаче по сделке.
ЗадачиВкладка «Папка сделки» показывает содержимое папки прямо в карточке — не нужно искать её на Диске, а новый файл можно загрузить туда же. Там же видно, кому выдан доступ. В таймлайне остаётся заметка со ссылкой на папку: при создании и после каждого переезда.
Права на папку выдаются на Диске штатно, поэтому всё, что умеет Битрикс24.Диск, работает и здесь: синхронизация на компьютер, публичные ссылки, версии, поиск.
Вложение остаётся у письма, комментария или звонка, откуда пришло. В папку сделки попадает копия — привязка к источнику не рвётся.
Ни при смене контрагента, ни при удалении сделки, ни при удалении приложения. Папки и файлы — ваши и остаются на Диске.
Новый ответственный получает доступ автоматически. У прежнего доступ сохраняется: в Битрикс24 нет публичного способа снять права на папку, и мы не обещаем того, что не можем сделать. Вкладка сделки показывает, у кого доступ остался, — отозвать его можно вручную на Диске.
Файлы из обсуждения задачи не собираются. Если задачу привязали к сделке уже после того, как к ней приложили файлы, они попадут в папку при следующем изменении файлов задачи.
У приложения нет своего файлового хранилища. На нашей стороне — соответствия «сделка → папка», настройки, статусы обработки и журнал. Файлы не покидают ваш Битрикс24.
Если в папке уже лежит другой файл с тем же именем, копия создаётся рядом под новым именем. Для файлов больше 20 МБ это пока не работает — такой файл нужно положить вручную.
Работает в облачном и коробочном Битрикс24. Нужен общий диск и модули для тех источников, что вы используете: почта CRM, телефония, Открытые линии, Задачи. Если коробочный портал закрыт по IP, дадим адреса для белого списка.
Без распознавания текста, классификации и своего поиска. Приложение раскладывает файлы по местам, всё остальное делает Диск.
Из Битрикс24.Маркет — администратор портала подтверждает права, ничего настраивать на серверах не нужно.
В мастере настройки укажите общий диск и корневую папку, правило вложенности и шаблон имени папки сделки.
Новые сделки получают папку сразу. Существующие — при первом изменении сделки или первом файле по ней; дальше фоновая сверка докладывает их файлы.
Приложение готовится к публикации в Маркетах для России и Казахстана.
Узнать о запуске или обсудить установку на коробке — hello@mcart.ru
CRM Document Router